■東莞證券大樓
上市企業(yè)是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的強力引擎，是衡量地方綜合經(jīng)濟實力的重要標尺。日前召開的東莞市委十四屆十二次全會提出，要強化金融賦能，支持傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展，加快構(gòu)建我市產(chǎn)業(yè)投資和并購基金體系，全力打造資本市場“東莞板塊”。
而近期，資本市場的“東莞板塊”頻傳捷報。
10月16日，生益電子股份有限公司（簡稱“生益電子”）首發(fā)申請成功通過上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委第88次審議會議審核，公開發(fā)行不超過1.66億股，募集資金約39.6億元；11月11日，廣東利揚芯片測試股份有限公司（簡稱“利揚芯片”）在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，公開發(fā)行3410萬股，募集資金總額約5.36億元，當日市值達82.59億元；12月11日，東莞怡合達自動化股份有限公司（簡稱“怡合達”）首發(fā)申請成功通過深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第55次審議會議審核，擬公開發(fā)行不超過4001萬股，募集資金約11.46億元；12月21日，東莞市鼎通精密科技股份有限公司（簡稱“鼎通科技”）在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，公開發(fā)行2129萬股，募集資金約4.29億元……
今年以來，東莞市先后推動16家企業(yè)在境內(nèi)外上市或過會，數(shù)量位居全省地級市第一。截至目前，全市共有境內(nèi)外上市企業(yè)58家，逐步形成了以先進制造業(yè)為主的“東莞板塊”，東莞利用資本市場加快發(fā)展進入了一個新的階段。
值得一提的是，今年上市的16家企業(yè)中，有5家由東莞證券股份有限公司（簡稱“東莞證券”）保薦上市。莞企上市，離不開企業(yè)自身的實力和快速發(fā)展，離不開政府的一系列政策支持，更有東莞本土券商的“坐診把脈、保駕護航”。
關(guān)鍵詞 專業(yè)團隊
系2020年廣東?。ú缓钲冢┪ㄒ籄級券商
■東莞證券副總裁郜澤民
“東莞證券十分專業(yè)，我們公司從籌備上市到過會，在東莞證券的輔導(dǎo)下十分順利，一次性無條件過會，沒有會后事項?！扁线_董事長金立國對東莞證券的業(yè)務(wù)服務(wù)十分滿意，他表示“一次合作，終生朋友”，在以后發(fā)展過程中將持續(xù)與東莞證券合作。
東莞證券成立于1988年6月，注冊資本15億元，是國有控股的全國性綜合類證券公司，也是全國首批承銷保薦機構(gòu)之一。截至目前，該公司擁有88家（含籌建）經(jīng)紀業(yè)務(wù)分支機構(gòu)，上海、深圳各1家自營、資管業(yè)務(wù)分公司，另全資擁有東證錦信、東證宏德兩家子公司，控股華聯(lián)期貨，營業(yè)網(wǎng)點遍布珠三角、長三角及環(huán)渤海經(jīng)濟圈，“扎根東莞、邁向全國”的格局基本形成。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋了經(jīng)紀、投資咨詢、財務(wù)顧問、承銷與保薦、證券自營、資產(chǎn)管理、基金代銷、期貨IB、私募股權(quán)投資、融資融券等領(lǐng)域。以經(jīng)紀、投行、資管三大業(yè)務(wù)為核心，積極為實體經(jīng)濟提供多元化服務(wù)，為社會財富管理提供綜合解決方案。
作為東莞市唯一的本土券商，東莞證券今年的投行業(yè)務(wù)亮眼，IPO和再融資申報及發(fā)行數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。
記者了解到，東莞證券今年共計完成怡合達、利揚芯片、鼎通科技、鴻銘智能、生益電子、博力威、奇德新材、東和新材、天威新材、德明利、森泰英格、漢維科技、迦南智能、卡倍億、惠云鈦業(yè)等12家IPO項目的申報工作，其中9家成功過會，多家企業(yè)一次過會無會后事項；累計申報南興股份、新易盛、新寶股份、特一藥業(yè)4家非公開發(fā)行項目和日豐股份、久量股份兩家可轉(zhuǎn)債項目，IPO項目申報、過會數(shù)量及再融資申報數(shù)量均創(chuàng)歷史新高；7月單月助力卡倍億、迦南智能、惠云鈦業(yè)、利揚芯片4家IPO企業(yè)和南興股份再融資共5家企業(yè)過會；IPO和再融資項目共募集資金45.27億元。其中，卡倍億為創(chuàng)業(yè)板首批注冊制IPO企業(yè)，利揚芯片為2020年東莞市第二家科創(chuàng)板上市企業(yè)。
證監(jiān)會公布的2020年證券公司分類結(jié)果顯示，共有47家證券公司取得A級以上評級，其中，東莞證券被評為A級券商，是本年廣東?。ú缓钲冢┪ㄒ籄級券商。
成績的背后，是專業(yè)精細的服務(wù)。怡合達是一家為設(shè)備制造商提供自動化零部件一站式采購服務(wù)的企業(yè)，近年來隨著自動化改造和智能制造浪潮的興起，其業(yè)務(wù)增長快速，客戶群體遍布全國?！跋鄬碚f，輔導(dǎo)我們這樣的生產(chǎn)制造企業(yè)工作量更大，甚至是其他企業(yè)好幾倍的工作量。尤其是我們的客戶多，分布又廣，東莞證券的項目負責團隊也是不辭辛苦，形影不離地和我們在一起工作。規(guī)范公司治理、梳理業(yè)務(wù)流程、完善內(nèi)控制度等都十分細致詳盡?！苯鹆硎?。
不僅是怡合達，東莞證券的業(yè)務(wù)也得到其他企業(yè)的高度認可。鼎通科技常務(wù)副總徐孝新就笑稱，“給東莞證券的專業(yè)服務(wù)打一百分。有時候我們都覺得東莞證券的要求和標準都太過嚴格，但正是這份高要求為我們順利通過審核打下了扎實的基礎(chǔ)?！?/p>
東莞證券副總裁郜澤民介紹，公司擁有專業(yè)的保薦業(yè)務(wù)團隊，保薦業(yè)務(wù)人員均具備財務(wù)、金融、法律等專業(yè)背景，其中碩士學(xué)歷的業(yè)務(wù)人員占比80%以上，有三年以上保薦業(yè)務(wù)經(jīng)歷的人員占比超半數(shù)。保薦業(yè)務(wù)團隊專業(yè)技能較強，保證了東莞證券作為保薦機構(gòu)在提供融資方案、解決技術(shù)問題等更能達成客戶需求與監(jiān)管要求的相匹配，協(xié)助客戶順利融資。
#p#分頁標題#e#關(guān)鍵詞 精細服務(wù)
一體化金融服務(wù)，精準匹配客戶需求
相較于東莞證券輔導(dǎo)的其他企業(yè)，寧波迦南智能電氣股份有限公司的上市過程并沒有那么順利。公司董秘兼財務(wù)總監(jiān)李楠告訴記者，“我們從籌備到成功上市歷時近4年。項目于2016年啟動，但當時接觸的是另一家券商，因為一些原因過程并不順利。2018年，我們選擇東莞證券作為保薦機構(gòu)后，項目立馬高效地執(zhí)行下去。注冊制新規(guī)發(fā)布后，我們6月16日提交了申報文件，7月17日在上市委會議審議通過，8月12日便取得同意首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)?！?/p>
李楠表示，東莞證券的業(yè)務(wù)流程十分清晰規(guī)范，合規(guī)意識貫穿始終，工作開展平穩(wěn)有序，尤其是在重點難點問題上團隊分析縝密、處理得當。
據(jù)了解，東莞證券擁有投行、經(jīng)紀、資管、私募股權(quán)投資等業(yè)務(wù)條線，各業(yè)務(wù)條線互動協(xié)作、互聯(lián)互通，能為客戶提供一體化的金融服務(wù)。例如，作為利揚芯片的主辦券商、保薦機構(gòu)和主承銷商，東莞證券就先后為利揚芯片提供了“新三板”推薦掛牌和持續(xù)督導(dǎo)、IPO上市輔導(dǎo)、IPO保薦和股票發(fā)行和承銷工作。
在維護客戶的過程中，東莞證券基于客戶需求進行服務(wù)精準匹配，通過激發(fā)內(nèi)在協(xié)同效應(yīng)，提高資源優(yōu)化配置，不僅滿足企業(yè)客戶自身的融資需求，還為企業(yè)客戶的股東通過股權(quán)質(zhì)押、融資融券等方式提供融資便利。東莞市鼎通精密科技股份有限公司常務(wù)副總徐孝新表示，鼎通科技一直以來注重研發(fā)投入，創(chuàng)新了多項產(chǎn)品，但知識產(chǎn)權(quán)保護意識不強。東莞證券作為保薦機構(gòu)介入后，發(fā)現(xiàn)了公司問題，及時給出指導(dǎo)。在東莞證券輔導(dǎo)下，成功申請并獲得了17項發(fā)明專利及50多項實用型專利。
東莞證券憑借多年的資本市場經(jīng)驗，通過專業(yè)化的方案、勤勉盡責的服務(wù)態(tài)度，源源不斷的創(chuàng)新機制，成功推出了一批具有市場影響的案例。如宏川智慧IPO項目，在當時監(jiān)管環(huán)境嚴峻、過會率較低的大環(huán)境下順利過會完成發(fā)行，同時也是新三板轉(zhuǎn)板項目；聯(lián)瑞新材是科創(chuàng)板首批IPO申報企業(yè)之一，也是科創(chuàng)板首家類分拆上市企業(yè)；小熊電器是東莞證券保薦主承銷的首家以線上銷售為主的IPO企業(yè)，也是近年IPO成功的線上銷售模式企業(yè)典型案例；卡倍億是首批創(chuàng)業(yè)板注冊制IPO企業(yè)之一；生益電子順利通過上交所上市委審核，也是國內(nèi)分拆上市的典型案例。
關(guān)鍵詞 本土券商
立足東莞產(chǎn)業(yè)特點，積極推動本土企業(yè)上市
一直以來，東莞市委市政府大力支持推動本土企業(yè)上市，出臺了一系列扶持鼓勵政策措施。經(jīng)過不懈努力，東莞上市公司群體快速增長，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提高，核心競爭力不斷增強。今年以來，全市上市和過會企業(yè)達16家，數(shù)量位居全省地級市第一。截至目前，全市共有境內(nèi)外上市企業(yè)58家，上市公司總市值規(guī)模超4000億元，逐步形成了以先進制造業(yè)為主的“東莞板塊”。
作為東莞本土券商和國有企業(yè)，扎根東莞，通過資本運作加快東莞發(fā)展是東莞證券的使命和追求。郜澤民表示，一直以來，東莞證券始終與上級黨委政府的決策部署同頻共振、同向同力，積極扶持實體經(jīng)濟走向資本市場，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，加快我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。今年以來，東莞證券就推動了5家東莞本土企業(yè)成功過會、1家再融資項目發(fā)行，打通企業(yè)融資渠道，規(guī)范了公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，為企業(yè)下一步發(fā)展夯實了基礎(chǔ)，助推東莞高質(zhì)量發(fā)展。
東莞市“倍增計劃”是東莞市深化改革的重要措施，也是試點企業(yè)和后備試點企業(yè)的重大發(fā)展機遇。東莞證券積極走進倍增計劃試點企業(yè)進行資本市場知識宣傳，鼓勵和幫助各層次企業(yè)進入資本市場，撮合企業(yè)并購重組，幫助調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)積極發(fā)展創(chuàng)新融資。接下來，東莞證券將繼續(xù)深入挖掘企業(yè)資源，拓展項目儲備，集中優(yōu)勢力量重點推進東莞市倍增企業(yè)及科技型企業(yè)利用資本市場加快發(fā)展，郜澤民稱。
目前，東莞證券負責了130多家大灣區(qū)新三板企業(yè)的持續(xù)督導(dǎo)，其新三板市場服務(wù)已基本覆蓋大灣區(qū)各個城市，成為廣東省內(nèi)督導(dǎo)規(guī)模較大的券商之一。未來，東莞證券將進一步推動多家大灣區(qū)掛牌公司轉(zhuǎn)板或促成其并購重組，利用東莞地理優(yōu)勢，主動承接廣州及深圳的金融產(chǎn)業(yè)輻射，協(xié)助新三板企業(yè)通過發(fā)行上市、重組并購等資本運作，實現(xiàn)其融合、延伸、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
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對話東莞證券股份有限公司投行業(yè)務(wù)總監(jiān)兼投行總部負責人郭天順
東莞證券積極推動莞企上市
為我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展助力
■東莞證券投行業(yè)務(wù)總監(jiān)郭天順
記者：為什么今年東莞證券能取得如此亮眼的成績？
郭天順：得益于東莞證券緊抓大灣區(qū)建設(shè)以及科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制的市場機遇。
我們利用公司總部位于大灣區(qū)核心城市東莞的有利條件，重點開拓大灣區(qū)的中小企業(yè)，切實解決企業(yè)發(fā)展及上市過程中的各類問題，以全方位的服務(wù)與客戶共成長。此外，我們公司內(nèi)核部較早獨立運作，強化項目質(zhì)控，在項目質(zhì)量控制、底稿完善、風險防范、流程優(yōu)化等方面均取得了較好的效果。#p#分頁標題#e#
記者：您認為積極推動莞企上市對我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有什么作用？
郭天順：上市企業(yè)是我市眾多企業(yè)中的“優(yōu)等生”，推動企業(yè)上市一方面可以幫助企業(yè)募集產(chǎn)業(yè)升級、創(chuàng)新發(fā)展所需資金，提升企業(yè)實力。同時具有乘數(shù)效應(yīng)，可帶動上下游相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。另外，上市公司具有示范效應(yīng)，可帶動同行、周邊企業(yè)走向資本市場之路，對我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展起到以點帶面的效果。
記者：東莞證券投行明年的工作中心是什么？我們是否可以期待在支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、助推我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面有更大作為？
郭天順：展望2021年，東莞證券投行將緊抓注冊制的市場機遇，在項目拓展、項目申報、發(fā)行等環(huán)節(jié)進一步加大投入力度，全年預(yù)計新申報IPO項目約10家，發(fā)行家數(shù)約10家，為“灣區(qū)都市、品質(zhì)東莞”建設(shè)貢獻力量，為落實市委、市政府打造東莞板塊、服務(wù)實體經(jīng)濟，助推我市經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級、創(chuàng)新發(fā)展貢獻力量。
企業(yè)案例
生益電子通過東莞證券保薦分拆上市成功過會
成為全國第二家、華南地區(qū)首家分拆上市過會企業(yè)
10月16日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委2020年第88次審議會議結(jié)果公告，生益電子股份有限公司（以下簡稱“生益電子”）IPO首發(fā)過會。生益電子成為全國第二家、華南地區(qū)首家分拆上市過會企業(yè)！
生益電子專注于各類印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其主要客戶包括中興康訊、三星電子、IBM等國內(nèi)外知名企業(yè)。生益電子的上市是廣東生益科技股份有限公司的分拆所屬子公司境內(nèi)上市。
據(jù)生益電子相關(guān)負責人唐慧芬介紹，公司上市之路并不簡單?！敖衲?月份，我們母公司召開董事會審議分拆子公司上市事項。但是，《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點若干規(guī)定》是2019年12月才出臺的，具體細則尚未公布。我們相當于是摸著石頭過河，一步步探索出來的，多虧了東莞證券豐富的經(jīng)驗和專業(yè)的指導(dǎo)?！?/p>
據(jù)了解，東莞證券是生益電子的保薦機構(gòu)和承銷商。作為輔導(dǎo)的第一家分拆上市企業(yè)，東莞證券為其付出了不少心血。該項目負責人姚根發(fā)介紹，“該項目在2016年就開始培育，但是當時分拆政策不明朗，2019年12月公布了分拆上市相關(guān)規(guī)定，但未出具具體細則，例如上市公司信息如何披露，股東大會何時召開，交易所和證監(jiān)局的核查意見怎么出具等等。為此我們做了多種方案。后來經(jīng)過大量的調(diào)研和溝通，憑借專業(yè)經(jīng)驗開展相關(guān)工作，最后推動企業(yè)分拆上市成功過會?！?/p>
據(jù)公開資料顯示，2020年5月28日，生益電子首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請獲得受理，擬公開發(fā)行不超過1.66億股，擬募集資金39.6億元。10月16日，上交所科創(chuàng)板上市委2020年第88次審議會議通過其IPO首發(fā)申請。2020年12月9日，上交所受理了生益電子的注冊申請，截至目前，公司已進入證監(jiān)會注冊環(huán)節(jié)。從申報到過會，時間不超過150天，真正體現(xiàn)了什么是高效快捷。
唐慧芬表示，從首次公開發(fā)行股票的輔導(dǎo)到保薦再到承銷，東莞證券的工作體現(xiàn)出精細、專業(yè)、高效、盡職的特點，“為了項目更有效落地，除了常規(guī)工作外，東莞證券還主動開展其他相關(guān)工作，如組織項目成員對公司領(lǐng)導(dǎo)進行不同維度的培訓(xùn)；深入公司業(yè)務(wù)流程，輸出專業(yè)的意見與指導(dǎo)，甚至細致到某種材料的采購單價的合理性詳細分析?！苯酉聛?，生益電子也將和東莞證券開展更深入的合作。
文字：向連