起猛了，寧德時(shí)代盤(pán)中一度漲近15%，創(chuàng)業(yè)板指漲超4%，就連電池ETF（561910）都漲停了……
市場(chǎng)瘋狂找原因，最明顯的一個(gè)利好是3月10日摩根士丹利發(fā)布的報(bào)告，將寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”，并將目標(biāo)價(jià)上調(diào)到210元。
一個(gè)非常明顯但幾乎被所有人忽視的重大利好——電力新能源或許是未來(lái)AI算力最重要基礎(chǔ)能源來(lái)源之一！
AI浪潮下，市場(chǎng)先看到了以英偉達(dá)、AMD、阿斯麥、英特爾…為代表的芯片大機(jī)會(huì)，但是算力嚴(yán)重依賴的電力呢？
AI圈大佬的“能源焦慮”？
馬斯克：人工智能的算力每6個(gè)月就會(huì)增加10倍，這意味著對(duì)硬件和電力的需求也在快速增長(zhǎng)。明年將會(huì)看到電力短缺，這顯示了隨著AI技術(shù)的發(fā)展，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施特別是電力系統(tǒng)的挑戰(zhàn)越來(lái)越大。
黃仁勛：未來(lái)10年算力提高100萬(wàn)倍，若算力單位耗能不變的話，光美國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量就將達(dá)到1000*100*10000億千瓦時(shí)。約等于現(xiàn)在全球發(fā)電量的3429倍。AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能。我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源。
奧特曼：未來(lái)AI技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于能源，特別是光伏和儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步。未來(lái)AI的技術(shù)取決于能源，我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能。
新型電力會(huì)成為芯片之外的AI基建嗎？
眾所周知，智算中心需要7x24不間斷、穩(wěn)定、海量的電力供應(yīng)，而新型電力（風(fēng)電、光電、負(fù)荷、儲(chǔ)能）或?qū)⒊蔀槲磥?lái)與之匹配的新型電力供給模式。其中，憑借循環(huán)次數(shù)更高、壽命更長(zhǎng)、能量密度更高等優(yōu)勢(shì)，儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰電池在智算中心備電儲(chǔ)能的應(yīng)用中，具備更高的供電可靠性和降碳減耗的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
上一次新能源車?yán)顺敝?，寧德時(shí)代股價(jià)翻了十倍；
算力每6個(gè)月就會(huì)增加10倍的AI浪潮呢？對(duì)新型電池、新能源的需求空間或許比車大許多個(gè)數(shù)量級(jí)，在此背景下，新能源會(huì)漲多少？
會(huì)不會(huì)是英偉達(dá)的10倍，還是AMD的100倍？
因此，完全可以以板塊思維來(lái)伏擊這個(gè)機(jī)會(huì)，買入并持有電池ETF（561910），AI芯片之后，享受AI浪潮時(shí)代的另一個(gè)泡沫！