9月19日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，融創(chuàng)中國（01918.HK）就美元債重組向美國法庭申請(qǐng)第15章認(rèn)證，以獲得美國法庭對(duì)融創(chuàng)中國在香港法庭有關(guān)協(xié)議安排重組的認(rèn)可。
有律師對(duì)此表示，“申請(qǐng)第15章認(rèn)證，可以防止債權(quán)人利用紐約法來規(guī)避已被香港法院裁定的重組條款，和規(guī)避履行重組條款下的有關(guān)義務(wù)。由于融創(chuàng)中國美元債受美國紐約法管轄，因此融創(chuàng)中國在香港進(jìn)行的重組，必須要獲得美國第15章認(rèn)證，才能確保在美國的有效性。在非美國企業(yè)的重組案例中，進(jìn)行第15章認(rèn)證屬于例行程序。認(rèn)證過程本身并不會(huì)改變重組協(xié)議的任何條款，債權(quán)人的利益將與香港法院裁定的協(xié)議安排完全一致。”
美國《破產(chǎn)法》第15章概要是對(duì)輔助案件和其他跨境案件進(jìn)行了規(guī)范，允許外國債務(wù)人在美國向法院提出申請(qǐng)，并由法院裁定承認(rèn)“域外程序”，為債務(wù)人的資產(chǎn)提供保護(hù)并最大化其價(jià)值，以達(dá)到破產(chǎn)保護(hù)的目的。因此，根據(jù)第15章申請(qǐng)的案件主要是在另一個(gè)司法轄區(qū)提起的主要程序的附屬程序，第15章程序并非申請(qǐng)破產(chǎn)，第15章的破產(chǎn)保護(hù)旨在向企業(yè)提供一個(gè)債務(wù)重組的機(jī)會(huì)，以保護(hù)債權(quán)人的利益。
9月18日晚間，融創(chuàng)中國披露境外債務(wù)重組進(jìn)展，總計(jì)2019名持有投票計(jì)劃債權(quán)本金及應(yīng)計(jì)未付利息總額9922717051美元（占投票計(jì)劃債權(quán)未償還總額的97.30%）的計(jì)劃債權(quán)人親身或委任代表出席計(jì)劃會(huì)議并投票，一共2014名持有投票計(jì)劃債權(quán)本金及應(yīng)計(jì)未付利息總額9753677916美元（占在會(huì)議投票的投票計(jì)劃債權(quán)未償還總額的98.30%）的計(jì)劃債權(quán)人投票贊成計(jì)劃，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%。因此，計(jì)劃已獲得所需的大多數(shù)計(jì)劃債權(quán)人批準(zhǔn)。
此外，融創(chuàng)中國在公告中還宣布，擬再次上調(diào)美元債重組中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元，綜合債務(wù)重組方案中的其他債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)，預(yù)計(jì)融創(chuàng)通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計(jì)將超過45億美元。