①9月8日，Apollo出行在在港交所公告稱，相關(guān)各方已同意終止收購?fù)R協(xié)議，因此收購事項及配售事項將不會進(jìn)行；
②財聯(lián)社記者獨家獲悉的威馬創(chuàng)始人沈暉“人在海外”的消息，則進(jìn)一步表明，威馬“翻盤”已希望渺茫。
處境岌岌可危的威馬汽車突發(fā)大利空。9月8日晚間，Apollo出行在港交所公告稱，相關(guān)各方已同意終止收購?fù)R協(xié)議，因此收購事項及配售事項將不會進(jìn)行。公告提及終止收購的原因包括，全球市況動蕩、金融市場氛圍持續(xù)不確定和短期經(jīng)濟復(fù)蘇等。
Apollo出行的公告意味著此前深陷泥沼的威馬汽車徹底失去了港股上市的機會；而財聯(lián)社記者獨家獲悉的威馬創(chuàng)始人沈暉“人在海外”的消息，則進(jìn)一步表明，威馬“翻盤”已希望渺茫。
活下去，像牲口一樣活下去
原本這筆重大收購?fù)瓿珊?，威馬汽車是有望完成“借殼”上市，并“起死回生”的。
今年1月11日，市值僅為23億港元的Apollo出行發(fā)布公告，將以20.2億美元（約合人民幣148億）向威馬汽車收購?fù)R汽車子公司，通過以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進(jìn)行結(jié)算。在完成此次收購后，威馬汽車方面將持有311億股Apollo出行股份，持股比例達(dá)到68.26%。就此，這筆反向收購也被視為威馬汽車明確其“借殼”上市融資的路徑。
在增發(fā)股份收購?fù)瑫r，APOLLO出行還披露，將向不少于六位獨立承配人配售71.23億股股份，每股配售價不低于0.55港元，該項配售所得款項總額將約為39.18億港元，籌資凈額估計約為35.26億港元。
“所得款項的70%將用于進(jìn)一步發(fā)展威馬的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車等業(yè)務(wù)，20%用于穩(wěn)固電池和芯片等供應(yīng)鏈體系?！北藭r，APOLLO出行為威馬的未來描繪了“美好的前景”；而威馬汽車CEO沈暉則在微博上引用影片《芙蓉鎮(zhèn)》的臺詞——“活下去，像牲口一樣活下去”。
“這一收購重要性對于威馬來說不言而喻，但如今隨著收購終止其上市希望將會更加渺茫?！痹跇I(yè)內(nèi)人士看來，面對逐步擴大的虧損、日益增加的負(fù)債，威馬似乎“積重難返”，且不斷爆出的股權(quán)凍結(jié)、合同糾紛、強制執(zhí)行等負(fù)面消息也持續(xù)打擊著市場信心?！巴R能否走出泥潭將會面臨重大不確定性?！?/p>
威馬汽車遞交的招股書顯示，2019年-2021年三年間，其歸母凈利潤分別虧損人民幣44.45億元、50.84億元以及82.05億元，三年間共計虧損人民幣174億元。2021年，威馬汽車實際已資不抵債，其凈資產(chǎn)為人民幣-205億元。可見其對資金的渴求程度。此外，Apollo出行在擬收購?fù)R的公告中提到，2022年上半年，威馬汽車僅售出1.65萬輛電動車。
逾20億融資灰飛煙滅
威馬的危局不止于此。“據(jù)我所知，沈暉本人已不在國內(nèi)?！庇薪咏R的業(yè)內(nèi)人士告訴財聯(lián)社記者。這一說法，也得到了另一知情人士的證實。
公開資料顯示，威馬汽車科技集團有限公司成立于2012年5月，法定代表人為SHENHUI（沈暉，加拿大籍），注冊資本60億人民幣，由蘇州威馬智慧出行科技有限公司全資持股。風(fēng)險信息顯示，該公司存在多個被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超5.9億元，此外還存在限制消費令和多個股權(quán)凍結(jié)信息。另一方面，自威馬汽車在2022年6月1日最后一次向港交所遞表后，便再無任何回音。
在嘗試反向收購APOLLO出行、“借殼”港股上市之前，威馬還曾嘗試登陸科創(chuàng)板。2021年1月，上海證監(jiān)局發(fā)布公告稱威馬汽車已具備輔導(dǎo)驗收及科創(chuàng)板上市申請條件，上交所即將受理其遞交的申報材料。然而，在隨后的審查過程中不斷有問題爆出，其科創(chuàng)板上市之路最終不了了之。
今年1月，Apollo出行曾公告威馬正在謀求公告之日起未來兩至三個月內(nèi)的三筆臨時融資，以為收購目標(biāo)集團（即，Apollo出行）的營運補充現(xiàn)金流及營運資金。這三筆融資包括：港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行的2.5億港元、正威國際的5億元人民幣以及雅居樂集團旗下巨國投資兩筆合計15億港元的貸款。
“威馬并非賬上一分錢都沒有了，但需要把有限的資金用在‘刀刃’上，以確保在港上市的的順利進(jìn)行?！北藭r，曾有知情人士告訴財聯(lián)社記者，威馬管理層與相關(guān)投資方簽署了類似“對賭”的協(xié)議，即，威馬在徹底解決自身問題、復(fù)工復(fù)產(chǎn)以提升估值的前提下，最終才能完成“借殼”Apollo出行的在港上市。
Apollo出行9月8日的一紙公告，無疑徹底擊碎了威馬的上市夢想。這不僅意味著上述逾20億元的融資已灰飛煙滅，更意味著停工停產(chǎn)久矣的威馬汽車已游走在破產(chǎn)邊緣。
“賣身”或重整自救？
據(jù)天眼查APP顯示，8月11日，威馬汽車新增一則股權(quán)凍結(jié)60 億人民幣的信息，股權(quán)被執(zhí)行企業(yè)為湖北星暉新能源智能汽車有限公司（威馬汽車黃岡工廠主體），執(zhí)行法院為湖北省黃岡市中級人民法院。
8月22日，公開信息再度表明，湖北星暉新能源智能汽車限公司新增案號為（2023）鄂11破申12號的破產(chǎn)重整信息，申請人為上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司，同樣由湖北省黃岡市中級人民法院經(jīng)辦。
“先凍結(jié)（資產(chǎn)）、再立案破產(chǎn)重整，有關(guān)方面顯然并不希望相關(guān)資產(chǎn)流失?！鼻笆鼋咏R汽車的業(yè)內(nèi)人士表示。在新能源汽車行業(yè)方興未艾的當(dāng)下，由地方政府出資投建工廠，再租賃給相關(guān)運營主體，已是行業(yè)中通行的做法。之于威馬黃岡工廠，其破產(chǎn)重整或破產(chǎn)清算后的資產(chǎn)如何處置，則是業(yè)界關(guān)注的焦點。
8月17日，一家注冊資本1億美元、由FF HongKong Holding Limited全資持股的名為“法法汽車（湖北）”的新公司在湖北黃岡成立。在經(jīng)營范圍中，這家新成立的公司包括道路機動車輛生產(chǎn)、新能源汽車整車銷售、汽車零部件研發(fā)等。
時間、事件、地點的巧合，似乎預(yù)示著“明天即將回國”的FF創(chuàng)始人賈躍亭已與威馬方面達(dá)成了協(xié)議。
“FF是全球新能源市場中唯一擁有‘中美雙主場、雙基因’的共享智能電動出行生態(tài)系統(tǒng)公司?！睂τ诤惫镜某闪?，彼時FF中國相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“中國是FF最重要的市場，F(xiàn)F中國總部何時落地黃岡，目前雙方正就細(xì)節(jié)條款進(jìn)行深入談判，請隨時關(guān)注FF上市公司公告和FF官方賬號?！?/p>
除去潛在的FF，業(yè)界另一個說法是，目前已在海外的沈暉正在為“復(fù)活”威馬而奔走。同樣是今年8月，威馬與集兆嘉智慧重工集團達(dá)成資本層面深度戰(zhàn)略合作——雙方擬通過重組威馬汽車開曼境外公司“威馬新能源商用車集團”，作為威馬汽車的新能源商用車服務(wù)生態(tài)新業(yè)務(wù)版塊對標(biāo)美國Rivian及特斯拉Cybertruck。而此次合作,集兆嘉智慧重工將為威馬汽車注入20萬臺物流車及售貨車訂單。