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基金經理光環(huán)背后的“上位”之路:碩士學歷打底,以老帶新闖江湖,一年擴軍超五百人

 臨近年底,資本市場人員流通頻繁,履新基金經理也不在少數。Wind數據顯示,11月以來,全市場新任職的基金經理、投資經理共有61名。截至12月3日,全市場共有2815名基金經理,比去年整整多了561名。

  隨著基金投資的持續(xù)火熱,基金經理在近兩年被年輕基民追捧,頻頻出圈,年薪百萬甚至上千萬的也大有人在。但這些光環(huán)背后,更多的是基金經理從行業(yè)研究員做起,十年磨一劍的蟄伏。

  國泰基金相關人士在接受《華夏時報》記者采訪時表示,基金經理光環(huán)背后都是更大的責任,基金經理在研究員從業(yè)期間,必須具備扎實的研究經驗,才能從競爭較為激烈的考核機制中脫穎而出。

  碩士學歷打底

  “現在進入投研部門做行業(yè)研究員,本科學歷都要求是‘清、北、交、復’畢業(yè)的。”上海某千億級管理規(guī)模的公募基金人士在接受《華夏時報》記者采訪時如是說,事實上,高學歷還只是基金經理選拔最基礎的標準。

  據《華夏時報》記者不完全統(tǒng)計,Wind數據顯示,截至12月3日,全市場共有2815名基金經理(或投資經理),其中有2405名基金經理的學歷都是碩士學位,比例高達85.43%,另有博士學位的293名,本科學歷的115名(另有2人學歷未知)。

  單從學歷這一項看,碩士學歷似乎已成市場和基金公司選擇基金經理時“心照不宣”的基本條件。

  市場上大部分的基金經理都是由分析師、行業(yè)研究員篩選而來,研究員所具備的學識、素養(yǎng),基金經理都必須得有,甚至要更強和更全面。有以諾安基金的蔡嵩松為代表的基金經理,學習和投資都是深耕一個領域相關;也有像“千億頂流”張坤為清華大學理學碩士,但投資的主方向是白酒消費、科技等。

  談及基金經理所學專業(yè)是否和投資方向一致,或存在什么關聯(lián),上述人士表示,以他們公司均衡配置的核心策略為例,一般基金經理在做行業(yè)研究員時就需要對申萬一級中的兩個及以上的行業(yè)深耕研究,不能只局限于單一行業(yè),以求具備有寬廣的視野,全方位的知識結構。

  國泰基金相關人士在接受《華夏時報》記者采訪時表示,基金經理在作為研究員入行的時候,如果所學專業(yè)和細分投資方向一致,在對于行業(yè)的理解和研究上會有比較大的優(yōu)勢。不過隨著投資研究的深入,管理寬基的基金經理必須在固有專業(yè)的基礎上不斷拓展能力圈,適應A股市場不斷輪動的結構性行情。

  公司內部培養(yǎng)的人才符合以下條件的優(yōu)先考慮提任基金經理,包括連續(xù)多次考核排名相對靠前的研究員;對公司整體投資業(yè)績有重大貢獻;擔任過基金經理助理或投資經理助理;以及參與宏觀策略研究、至少覆蓋過兩個行業(yè)以上的跨行業(yè)研究或參與行業(yè)比較研究的研究員等。

  從平臺方面來說,一位優(yōu)秀的新生代基金經理能否逐漸成為優(yōu)秀的中生代,除了自身的能力之外,基金公司的大平臺,如整體的研究實力、考核激勵機制、培養(yǎng)體系等,都是非常重要的因素。

  新老搭配

  基金公司在選拔新任基金經理時,大多來自兩個途徑,一是從證券、資管、投行或別的基金公司挖掘具備管理經驗的人員;另一種則是從自家培養(yǎng)的行業(yè)研究員中提拔。

  以國泰基金為例,今年以來新聘5名基金經理,現在任的42名基金經理中,有34名來自公司內部培養(yǎng),4名來自同行基金公司,也有2名來自投資、資管公司等,全公司任職的平均年限達到4.54年。

  國泰基金相關人士告訴《華夏時報》記者,選拔新任基金經理,他們以內部培養(yǎng)為主,外部引進為輔,兩種模式兼而有之。內部方面,秉承自我培養(yǎng)為主的人才建設思路,鼓勵培養(yǎng)自己的投研團隊,打通了從研究員到投資經理的發(fā)展通道,提高研究團隊積極性和穩(wěn)定性的同時,為投資團隊輸送了源源不斷的新鮮血液。外部方面引進的人才需要連續(xù)兩年以上公開優(yōu)良業(yè)績記錄或可證實的優(yōu)良業(yè)績記錄。他坦言,國泰基金近年來也引入了一些外部資管機構的優(yōu)秀投研人才。

  從聘任機制上來說,公司內部培養(yǎng)的年輕基金經理,雖然管理基金年限可能不長,但投研相關從業(yè)時間不會短?;鸾浝碓谘芯繂T從業(yè)期間,都是在競爭較為激烈的考核機制中脫穎而出的,有扎實的研究經驗。

  新基金經理上任,行業(yè)內的普遍操作會讓具備多年投資經驗的基金經理“老帶新”搭配管理。上述國泰基金人士也表示,他們研究團隊采取以老帶新,新老搭配的格局來進行基金管理。

  比如,11月中旬剛上任的基金經理智健與累計任職6年又87天的饒玉涵共同管理國泰區(qū)位優(yōu)勢混合基金,智健任職21天,基金最佳回報率為4.39%。同月上任的還有基金經理于騰達,他與累計任職6年又184天的申坤共同管理國泰金鑫股票基金,任職期間基金最佳回報率為-0.64%。

  除此之外,其他3名國泰基金今年新任基金經理中,程瑤與13年又247天管理經驗的程洲共同管理基金,苗夢羽與累計任職時間5年又247天的梁杏共同管理基金,黃岳同樣與梁杏共同管理基金。

  值得注意的是,基金經理黃岳除了和他人共同管理外,自己也單獨管理著多只基金。天天基金網數據顯示,黃岳現共管理著16只基金(AC份額分開計算),基金資產總規(guī)模達到67.99億元,任職回報有正有負。在今年的分化行情之下,他管理的多只指數、智能汽車主題ETF基金取得正收益,最高收益為15.66%,而醫(yī)藥、建材等多只主題ETF基金任職回報則是告負,最低收益有-20.16%。

  談及基民年輕化,基金經理及公司是否會關注基民在網上的發(fā)言或動態(tài),上述國泰基金人士則表示,市場震蕩,部分基金經理顧慮基民持有體驗,是會看基民評論的。評論也是基民和基金公司的對話窗口,可以督促基金公司進一步優(yōu)化與投資者的交流效率,了解基民的切實需求,提高投資者陪伴效果。